展望2013我国平板显示产业升级行在路上排气门

展望2013 我国平板显示产业升级行在路上

展望2013 我国平板显示产业升级行在路上 2012年12月11日

2012年12月，赛迪智库发布《展望2013-我国平板显示产业发展形势分析与预测》，通过总结我国平板显示产业2012年的发展情况，分析2013年产业发展趋势，对当前产业面临的形势和问题进行判断，为国家和地方平板显示产业发展提供参考。

2012年，全球面板行业逐步回暖，我国平板显示领域加快发展，产业规模持续扩大，各种技术竞相发展，产业呈现良好发展态势。随着我国多条高世代线的相继满产以及平稳运行，我国液晶面板的产能持续增长，国产面板在全球市场的占有率大幅提高,已由年初的7%左右攀升至目前的约10%，国产液晶电视面板自给率达到25%左右。

展望2013年，我国平板显示产业的发展特点将有如下几个方面：

平板显示产业规模稳步扩大

受益于国产面板产能扩大以及下游整机产品对显示面板需求延续增长势头，2013年我国平板显示产业将保持较快增速。一方面，随着国产面板产能进一步增加，我国显示面板的产品价格和供货能力更具市场竞争力，国产面板的全球市场占有率将明显提升，2013年有望达到13%，2015年将超过20%。另一方面，平板显示下游整机产品对显示面板需求持续增长，2013年我国平板电视产量实现8%的增长率，车载显示产品增长将达到10%，智能手机和平板电脑的增长率将分别超过50%和100%，笔记本电脑增长在3%左右。预计2013年我国平板显示产业规模将达到500亿元，同比增长22%。

我国液晶面板自给率将大幅提升

2013年我国液晶面板自给率将进一步提高。随着京东方和华星光电8.5代线投片量的增加，国产液晶电视面板自给率有望达到40%。同时，龙飞光电的昆山8.5代线、三星的苏州8.5代线和LG Display的广州8.5代线均在建设当中，另外京东方的合肥鑫晟8.5代线也将在2013年开工建设，可以预见在未来几年内我国面板产能将持续增长，国产液晶电视面板的自给率将逐步提升，至2015年有望超过60%。

新技术开发进程加快将成为产业发展的重要驱动力

在全球平板显示产业整体增长趋缓的形势下，新技术产业化以及新产品量产化成为产业发展的重要驱动力。2013年，平板显示新技术和新产品将逐步量产，新型背板技术（LTPS(低温多晶硅)和Oxide(氧化物)）投入力度不断加大，高清晰、低能耗和窄边框将成为液晶电视主流，尤其是现在热门的分辨率达4kx2k面板将在明年逐渐进入市场。触摸屏减薄技术逐渐成熟，以Touch On Lens（TOL）为代表的One Glass Solution（OGS）技术将在2013年被广泛应用在移动平板显示设备中。

液晶面板进出口贸易逆差将进一步收窄

随着国产面板产能持续扩大和国产电视面板自有率不断提升，我国液晶面板进出口贸易逆差将进一步收窄。受关税政策和产能持续扩大的影响，预计2013年，我国液晶面板进出口逆差将进一步收窄，同时，出口显示面板产品结构有望优化，大尺寸面板出口比例将有所增加。

产业区域布局更趋均衡

随着我国多条高世代线的建设，我国平板显示产业布局将更加合理。目前已形成平板显示产业四大平板显示产业带（环渤海、长三角、珠三角、中西部），均拥有至少有三条以上面板生产线，使得我国平板显示产业在区域分布上更加合理。有消息称重庆拟与国内龙头企业商谈上马8.5代LCD生产线项目，如果项目落地的话我国四大产业地带都将拥有高世代线，产业布局将更加均衡。

两岸合作有望出现新的突破

自我国台湾地区放松投资以来，两岸平板显示产业合作进程明显加快，2013年将有更多的两岸平板显示企业展开合作。受我国大陆企业对面板先进技术和产能的需求以及我国台湾地区面板企业面临的资金压力的影响，两岸平板显示产业有望推进互补合作，加强在设备、材料等配套产业链方面的技术交流和投资力度，尤其是液晶、基板玻璃、偏光片以及驱动IC等事关TFT-LCD产业竞争力的关键环节。

综上所述，2013年我国平板显示产业发展环境整体较为平稳，国产面板产量持续攀升，产业规模稳步扩大，液晶面板自给率大幅提升，新技术研发将成为产业发展的重要驱动力量，液晶面板进出口逆差进一步收窄，产业区域布局更趋合理，两岸合作进程不断推进。同时，也要清醒的看到，我国平板显示产业发展仍然存在以下一些突出问题，值得关注。

一是承接产业转移将对产业发展产生复杂影响

从国际因素看，全球平板显示产业的发展重心正在向我国转移。随着液晶面板高世代线建成之后，海外企业在国内的竞争优势正逐步丧失，为了继续抢占中国市场，海外企业陆续改变原先不肯向中国输出技术的策略，通过在中国投资建厂，设立生产基地，贴近终端产品市场，在国内市场与本土企业展开竞争。在这种情况下，既要充分利用我国终端市场这一优势与国外先进企业开展合作，又要警惕国外企业进行落后产能转移甩包袱的情况出现。

预计2013年，国外企业将进一步在平板显示领域开放，放宽对我国输出产线和技术的限制，通过与国内面板、材料和装备企业开展合作，加大市场拓展力度，我国企业有望利用承接产业转移的契机，优化自身产业结构，提高配套本地化程度。另一方面，先进国家和地区的产能向我国转移势必会给国内企业带来一定冲击，我国平板显示产业正处于发展的关键时期，整个产业布局已基本完成，后期面临如何提高盈利，进入良性循环。因此，如何采取正确的战略合作和竞争方式就显得尤为重要

二是关键材料和设备发展滞后给产业带来严峻考验

从国内因素看，我国平板显示产业在关键材料和设备在很大程度上依赖国外进口，与国外差距依然明显。关键材料方面，TFT-LCD所需的基板玻璃、液晶、偏光片、驱动芯片等关键材料大多掌握在日本、韩国、美国和我国台湾地区企业手中，以基板玻璃为例，我国企业仅仅拥有6代线以下的基板玻璃生产线，而高世代线市场仍然为国外基板玻璃巨擘所垄断。核心装备方面，刻蚀机、曝光机等关键设备均掌握在日本、韩国和欧美企业手中，国内涉足平板显示设备的厂家年总产值仅数亿元，与动辄上百亿的生产线投入相比，差距巨大。

预计2013年，我国将持续加大对关键材料和设备的政策扶持力度，平板显示产品配套能力有望获得提升，关键材料缺乏和核心设备发展严重滞后仍将是制约产业发展的瓶颈，为我国面板产品降低成本、提高竞争力、扩大市场带来严峻考验。

三是新兴显示技术亟待突围

产品创新是当前平板显示产业发展的主要方向。受TFT-LCD技术积累不足，产业资源分散、配套不完善等因素的影响，我国LTPS、Oxide、AMOLED等新兴显示技术发展步伐相对缓慢，产业化进程落后于产业发达国家和地区。另一方面，新兴显示技术的发展无法绕开国外先行者的专利壁垒，我国企业在产品研发和生产方面障碍重重，产业发展面临严峻复杂的竞争局面。

预计2013年，在新型显示技术，尤其是AMOLED、新型背板技术（LTPS、Oxide）、超高解晰度显示技术等领域的竞争中，国内平板显示企业仍处于劣势。

四是产业存在结构性产能过剩风险

除了已经量产的2条8.5代TFT-LCD生产线，截止2012年，我国还有5条在建和获得批准的高世代线（广州LG、昆山友达、苏州三星、合肥鑫晟、南京熊猫），与增长相对乏力的全球液晶电视消费情况相比，高世代线数量急剧增长势必给产业有序发展带来较大挑战。此外，我国面板产品尺寸存在单一化的趋势，目前主要以32英寸电视面板为主，而国外企业为追求更大的产能利用率与附加价值，往往加大在大尺寸和新尺寸方面的投入和产能，我国企业在新尺寸切割技术方面有待进一步加强，以规避产品出现结构性产能过剩的风险。

预计2013年，在后续高世代线尚未投产的情况下，国产面板企业出货量仍将保持较快增长，设备利用率维持较高水平，整体规模稳步扩大，产品结构优化调整的力度有望加大，结构性过剩的风险将有所降低，但是必须注意到，短时间内我国本土面板企业在新技术研发、成本竞争和盈利等方面仍面临较为严峻的形势，如何合理调整国内产能供求关系将直接影响产业健康发展。

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